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機械行業(yè)維持重點推薦***質成長股

 

    行業(yè)動態(tài)。冰島總理訪華簽訂自貿協(xié)定,我國有望分享冰島在地熱發(fā)電及利用方面的技術,再度為我國發(fā)展地熱能創(chuàng)造契機,相關地熱概念股漢鐘精機、大冷股份、煙臺冰輪或將長期受益。另外,市場傳聞RQFII重啟審核,***快于4月底啟動新2000億額度,在中性貨幣政策和IPO即將開閘的背景下,RQFII入市提速對A股市場流動性形成一定利***。 

 

    本周熱點。本周績***股陸續(xù)發(fā)布公告。太陽鳥年報收入和利潤維持較高增速,但略低于市場預期,原因在于特種艇部分收入確認推遲到本年度,同時公司游艇業(yè)務受宏觀經濟影響下滑超預期;公司2013年一季度由于訂單交付推遲,凈利增速低于預期,需密切關注業(yè)績釋放進度。漢鐘精機一季報盈利回升,3月份下游需求有所回暖,二三季度環(huán)比有望溫和回升,工商制冷裝備行業(yè)景氣有***轉跡象,相關公司大冷股份、煙臺冰輪業(yè)績有望同步復蘇。 

 

    后續(xù)焦點。4月中下旬是城鎮(zhèn)化規(guī)劃出臺的時間窗口,預計農民收入、農村基礎設施、農業(yè)現(xiàn)代化等“三農”問題將受到重視。4月20日雅安發(fā)生7級地震,震后重建會增加對土方、混凝土、起重機械的需求。同時,三一、徐挖銷量4月份上半月銷量同比增長10%,在事件驅動,以及基本面逐步改善的背景下,短期我們看***工程機械板塊的反彈,建議投資者關注受益于農業(yè)基礎設施改造和震后重建的工程機械板塊,建議關注業(yè)績彈性較大的三一重工。 

 

    華泰機械月度組合本周大幅跑贏機械行業(yè)指數、上證和HS300指數。華泰機械月度組合上周加權收益率為7.02%,大幅跑贏機械指數(中信)的3.57%,上證綜指的2.87%和滬深300指數的3.98%。春節(jié)后市場情緒開始回落,估值***勢削弱,對資金的吸引力出現(xiàn)下行。二季度市場整體有望維持震蕩,下行的空間有限。在經濟弱復蘇和穩(wěn)健貨幣政策的背景下,預計機械行業(yè)機會仍屬于結構性機會,我們仍重點推薦行業(yè)景氣度較高、業(yè)績高成長的聚龍股份、富瑞特裝和杰瑞股份。

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